Nel gestionale, la gestione dei contratti (commesse o progetti) consente principalmente di archiviare tutti i contratti, di ogni genere, stipulati o gestiti dall'azienda e/o di gestire contratti con fatturazione ripetiva e periodica (esempio le manutenzioni). Eventualmente emettere le fatture pro-forme e generare poi le fatture definitive.
Nel gestionale, la gestione dei contratti (commesse o progetti) consente principalmente di archiviare tutti i contratti, di ogni genere, stipulati o gestiti dall'azienda:
- Contratti delle utenze
- Contratti di servizi
- Contratti di manutenzione
- Cantieri, commesse o progetti
Di ogni contratto possono essere memorizzate le informazioni principali, attraverso l'uso delle Categorie e delle Campi aggiuntivi contratto che consentono di definire un numero illimitato di campi in cui poi inserire i dati.
Ad esempio se si inserisce un contratto di manutenzione è possibile creare la categoria manutenzione e i relativi campi aggiuntivi che possono essere:
- Oggetto della manutenzione
- Se in garanzia
- Aspetto esteriore
- Matricola
Nel caso sia un contratto di assicurazione è possibile creare la categoria assicurazioni con i relativi campi aggiuntivi che possono essere:
- Oggetto dell'assicurazione
- Scadenza
- Premio
- ecc...
La gestione dei contratti, inoltre consente:
- la fatturazione automatizzata delle manutenzioni periodiche e ripetitive: si pensi ad esempio ad un manutentore di caldaie che ha un portafoglio 400 clienti con 400 caldaie con fatturazione annuale. La fatturazione automatizzata consente la generazione immediata delle 400 fatture con il canone indicato nella scheda del contratto
- La gestione delle assistenze: è possibile utilizzare un modello di documento come un modello di accettazione riparazione con richiesta di:
- oggetto della riparazione
- descrizione del guasto
- lavoro svolto
- ecc...
- Di effettuare statistiche di magazzino (se viene utilizzato un articolo in associazione al contratto) o contabili (se viene associato un conto di prima nota
- Di effettuare statistiche di commessa, contratto o cantiere sui movimenti di magazzino
L'elenco dei contratti offre un potente filtro di ricerca, tra cui:
- Attivi, non attivi, In lavorazione, tutti
- In scadenza, Scaduti, Tutti
- Da fatturare, Da non fatturare, Tutti
- Da fatturare anticipatamente, da fatturare posticipatamente, tutti
Alcune caratteristiche di funzionamento dei contratti sono gestibili nelle Impostazioni Archivio >> Contratti.
Il video mostra le funzionalità del gestionale contratti, utilizzabile per la gestione dei contratti, commesse, cantieri, progetti, manutenzioni e assistenze.